Milo Brand contrôle le seule route vers le marché aux bestiaux et fait payer des droits de passage exorbitants. En voulant récupérer leur argent, Tim et Chito prennent par erreur toute la recette de Brand qu'ils donnent aux éleveurs pour payer Brand avec son argent. mais tout se complique...
Dans une petite ville paisible du Sud des Etats-Unis, une adolescente est assassinée. Le suspect, un instituteur, est gracié par le gouverneur, mais un procureur ambitieux profite de cette affaire dans l'idée d'augmenter son prestige social...