Ken Keeler, un avocat dans la petite ville de Fairview, apprend que les enfants de « The Patch », un camp de migrants décrépit en dehors de la ville, participeront à l'école de la ville. Peu de temps après une famille de migrants, les Ashbys, conduit par Fairview lorsque leur ancien Junker...
Après la première guerre mondiale, un vétéran belge traverse les Etats-Unis en compagnie d'un cirque itinérant. Assistant du "Grand Zandow", l'homme le plus fort du monde, il tente de trouver Mary Brown, la jeune fille américaine qui lui envoya des lettres pendant la guerre et dont il est...