L'histoire de Kwan le hideux à travers son enfance, son entrée dans la triade et sa prise de conscience que ce monde criminel est sans espoir, instable et corrompu.
Quand le gangster Fai est obligé de quitter la ville, son territoire devient vite un champ de bataille entre les forces de Police et les trafiquants de drogue. Les deux flics partenaires Chao et Mike, qui ne peuvent pas se voir, vont être obligés de survivre entre leurs querelles et la ville...
