Des gangs d'immigrés terrorisent une ville japonaise avec leurs menaces, leur jazz bruyant et leur sens de la mode de mauvais goût. Seul le Dr Amamiya (Ando), un homme dur mais suave, peut les arrêter, à condition qu'il se débarrasse de ses idéaux pacifistes stupides.
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
