Le célèbre clown Grock a épousé une femme coquette, fière et cupide qui le trompe avec le monsieur titré et ruiné auquel Grock a acheté son ch teau. Grock chasse les amants et demeure auprès de son partenaire et de son assistante qui se marient et auront un enfant voué au métier de clown.
Le vieux braconnier Gustl Wegrainer raconte l'histoire qu'il a vécue avec son vieux chien Bella : le chiot errait dans une grande ville et est adopté par un Italien, Marcello Scalzi, qui l'appelle Bella Piccolina. Mais le chien met le serrurier en conflit avec ses collègues. Une bagarre éclate,...
1885. Pour le festival d'opéra qu'elle a organisé, la petite ville d'Imlingen a invité une célèbre chanteuse, Maddalena Dall'Orto, qui non seulement chantera à l'opéra local, mais jouera également le rôle de la Passion selon saint Matthieu de Bach à l'église. La dame est accueillie par...