Le vieux braconnier Gustl Wegrainer raconte l'histoire qu'il a vécue avec son vieux chien Bella : le chiot errait dans une grande ville et est adopté par un Italien, Marcello Scalzi, qui l'appelle Bella Piccolina. Mais le chien met le serrurier en conflit avec ses collègues. Une bagarre éclate,...
Christl, vendeuse de gants à Vienne, tombe amoureuse du tsar Alexandre. Metternich tente de s'en servir pour l'écarter des conférences du Congrès de Vienne de 1815.