En 1860, dans un village juif de Galicie, le jeune Baruch, fils de rabbin, se découvre une passion pour le théâtre. Pour son père, pas question de laisser son fils prendre cette voie, aux antipodes des traditions séculaires de la religion juive. Mais Baruch, poussé par son désir de jouer,...
Xaver souhaite se marier avec Greta mais le père de celle-ci veut d'abord marier son aînée, dont personne ne veut. Il propose à Xaver un marché qui les arrangera tous deux.
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...
