Le film visait à galvaniser le moral des Allemands au cours de la dernière phase de la Seconde Guerre mondiale. Il se fonde sur l'autobiographie de Joachim Nettelbeck, maire de Kolberg, qui avait raconté comment la forteresse de la ville s’était défendue avec succès en 1807 contre les...
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...