Emerenc, une femme âgée et réservée, est engagée comme gouvernante chez Magda, une écrivaine en difficulté. Un événement dans la vie de l'écrivaine pousse Emerenc à révéler des détails de son passé traumatisant, ce qui liera les deux femmes à jamais. D après le roman de Magda...
Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
Joël est jaloux et violent. A la suite d'une crise de trop, Nicole, sa jeune femme, retourne vivre chez ses parents avec leur fils de trois ans. Mais Joël s'accroche, supplie, menace. Et un jour, il enlève le petit garçon...
The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea
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La vie de Tulse Luper, un criminel récidiviste qui a passé de nombreux séjours en prison, nous est contée à travers 92 mystérieuses valises qu'il a semées aux quatre coins du monde lors de ses multiples voyages entre 1928 et la chute du mur de Berlin en novembre 1989.
The Tulse Luper Suitcases, Part 3: From Sark to the Finish
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La troisième partie de la saga consacrée à Tulse Lauper et au contenu de ses mallettes. D'abord enfant pendant la Première Guerre mondiale, puis explorateur dans l'Utah et enfin écrivain pendant l'époque du fascisme, il devient le témoin de la société du XXe siècle.