Dans la dynastie Joseon agitée, le commandant de l'armée Min-jae surveille le prince ambitieux Yi Bang-won tout en s'entremêlant avec Ga-hee, une gisaeng vengeresse. Le destin s'entrechoque alors que le pouvoir change de mains.
Hae-won est une jolie trentenaire célibataire. Contrainte à partir en congés, elle se rend à Moodo, une petite île sur laquelle elle passait ses vacances étant plus jeune. Elle y retrouve Bok-nam, son amie d’enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses habitants et à des humiliations...
Jeong-hye a tué son mari qui la maltraitait ; elle est condamnée à une peine de prison de 10 ans dans la prison de femmes de Cheongju. Elle donne naissance à un petit garçon qu'elle nomme Min-ho et tente de le chérir durant les 18 mois qu'elle a à passer avec lui avant de le confier à...