Dans un monde où les créatures mythiques sont réelles, les monstres et les humains sont contraints de coexister ; et comme les préjugés et l'insécurité séparent tout le monde, trois histoires distinctes parviennent à se rejoindre.
Art le Clown est ressuscité à la morgue par une entité mystérieuse et sinistre. Un an plus tard, le soir d'Halloween, le psychopathe déguisé revient dans le comté de Miles. Une fois sur place il décide d'attaquer Sienna Shaw, une adolescente, et Jonathan, son jeune frère. Le défunt père...
Ruby et Claude Montgomery, un couple marié de l'Arkansas, rassemblent l'ensemble de la famille pour mieux organiser l'évasion de l'oncle de Claude, Hazel, emprisonné pour tentative de meurtre.
Morgan, adolescente perturbée et toxicomane, doit gérer sa grand-mère folle et un psychopathe au bout du fil alors que son père l'a laissée seule à la maison. Alors que les appels continuent, Morgan, paranoïaque, est obligée d'affronter ses pires craintes et ses démons alors qu'elle...
