Le gangster Jae-moon est chargé d'éliminer celui qui avait tué des années auparavant son ami et partenaire. En compagnie de son bras droit, il va s'installer dans le village natal de sa victime. Là-bas, il ne va pas seulement faire connaissance d'une belle autochtone à l'âme aussi écorchée...
Deux amies partagent les aléas de leur vie sentimentale. L’une a une relation avec un homme marié, l’autre a son mari qui fréquente une fille plus jeune qu’elle…