A une époque où les armes à feu ont remplacé les arts martiaux, le fils d'une légende du Jiang Hu (Lu Feng) s'évertue à tuer les derniers représentants de cette époque révolue. Il va bientôt être confronté à trois mendiants de passage (Philip Kwok, Sun Chien, Chiang Sheng et Wong Lik)...
Un chasseur en train de mourir kung fu mandchou envoie ses trois fils une mission de vengeance contre les cinq champions du Sud qui ont vaincu et l'humiliait il y a une génération. Les trois Mandchous entrer dans la ville où les vieux champs vivent et commencent un défi et la lutte contre un...
