Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à...
Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Un adolescent et un magnat se disputent sur la route tôt le matin, ce qui aboutit finalement à un pari : si l'adolescent parvient à lui voler sa Rolls-Royce bien-aimée, il pourra la garder. En revanche, s'il n'y parvient pas dans le délai imparti, il devra verser 40 000 HK$ au magnat.