En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, un étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux à Shanghai. Sur place, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort au terme d'un combat truqué...
Sept praticiens des arts martiaux, chacun ayant sa spécialité, forment une brigade traquant les criminels transitant entre la Chine et Honk Kong. Lorsqu'ils sont mis sur la piste d'un trafiquant d'armes, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend...
