Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Les méchants complotent pour tromper une jeune fille de l'Est nouvellement arrivée d'un ranch qui appartient à sa pupille infantile. Roy, bien sûr, sauve le ranch pour la fille. Les chansons incluent "I'm Headin's for the Home Corral", "It's a No Good Son of a Gun", "Sandman Lullaby", "Song of...
Carter Filmore dirige la banque locale avec son fils, Ed, tandis que son second fils, Jim, s'occupe du ranch familial. Carter a investit de grosses sommes dans la construction de la ligne télégraphique, et, pour s'en sortir, envisage de vendre le ranch, ce à quoi Jim s'oppose formellement. Ed en...
