A la chute du mur de Berlin, un ingénieur anglais retourne en Allemagne, et se remémore ses souvenirs pendant la guerre froide. A l'époque, il travaillait pour la C.I.A, fut amoureux d'une jeune allemande et impliquer dans une affaire de meurtre.
Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés de la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l’appui du légendaire Duc de Walchen, séducteur et libre penseur allemand, esseulé dans un pays où règnent hypocrisie et fausse vertu. Leur mission : exporter en Allemagne...