Le patron d'une teinturerie chinoise engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et, par la même occasion, réduire leur salaire. Pour intimider les tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-chieh, un imposteur se faisant passer pour...
Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être brûlé par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu (Alexander Fu Sheng), un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'ils sont du même bord....
La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes....
