Après avoir perdu sa femme et son emploi, Junior retourne habiter chez son père, où vit la très attirante Bruna. La découverte d'objets ayant appartenu à sa mère morte conduit Junior dans une descente vers la folie.
C'est à Ponta Negra, une petite bourgade sur la côte brésilienne de Paraty, qu'habitent Samuel, un enfant de 5 ans, et sa famille. C'est dans un cadre idyllique qu'il passe ses journées, au rythme de la nature, et grandit apparemment en s'épanouissant. Cependant, au fil des années émerge une...
