Veuve d'un gangster, Mary épouse le jeune Jack. Mais l'hostilité des parents de Jack fait annuler leur union. Aidée par un ami secrètement amoureux d'elle, Lloyd, Mary donne naissance à un fils dont Jack ne découvrira l'existence que longtemps après.
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Bud, un jeune provincial, quitte l'Indiana pour s'installer à New York. Au cours d'une soirée, il rencontre Vida, une comédienne dont il s'éprend. Ce même soir, une jeune femme est retrouvée assassinée dans sa chambre d'hôtel : il devient alors le principal suspect.
