Gray, dessinatrice pour la police de New York, se fait agresser par l'un des coupables qu'elle a aidé à identifier. Elle décide de refaire sa vie dans un petit coin tranquille d'où elle est originaire. Elle s'y marie, mais un meurtre atroce lui fait reprendre du service et soupçonner son...
Se remettant d'un arrêt cardique, le détective Jack Moony découvre avec effroi qu'on lui a greffé le coeur de son ennemi juré, l'avocat Napoleon Stone. Et comme si cela ne suffisait pas, le fantôme de Stone se met à envahir le quotidien de ce flic bourru et étroit d'esprit. Mais Stone n'est...
Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.