Se remettant d'un arrêt cardique, le détective Jack Moony découvre avec effroi qu'on lui a greffé le coeur de son ennemi juré, l'avocat Napoleon Stone. Et comme si cela ne suffisait pas, le fantôme de Stone se met à envahir le quotidien de ce flic bourru et étroit d'esprit. Mais Stone n'est...
Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.
Gray, dessinatrice pour la police de New York, se fait agresser par l'un des coupables qu'elle a aidé à identifier. Elle décide de refaire sa vie dans un petit coin tranquille d'où elle est originaire. Elle s'y marie, mais un meurtre atroce lui fait reprendre du service et soupçonner son...