À une époque de tumulte politique dans le Japon du 19éme siècle, un rônin (samouraï sans maître) qui a tué un policier est libéré afin de former des troupes pour soutenir le régime.
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
Au début du XVIIe siècle, la tension monte entre les clans Toyotomi et Tokugawa, qui menacent d'entrer en guerre une nouvelle fois. Sasuke Sarutobi, un ninja de légende, est chargé d'observer les deux camps.
À Osaka, une secrétaire veuve de guerre disparaît lorsque sa sœur devient la maîtresse de son patron. On retrouve sa trace dans un hôpital investi par les prostituées, dont elle est devenue la reine.
Une jeune femme qui a été évacuée à Hokkaido avec sa famille en temps de guerre reçoit une demande en mariage du fils du chef du village, mais refuse en raison de ses actes barbares pendant la guerre. Elle et sa famille sont expulsées du village, mais son prétendant refuse de renoncer…
Lorsque l'avenir de son entreprise de construction est menacé, un père autoritaire pousse ses enfants à se marier et à faire des carrières peu gratifiantes afin de retrouver une stabilité financière.