Christine Wering, fille unique d'un modeste musicien d'orchestre, s'effarouche des manières délurées de son amie Mizzie Schlager, une modiste entreprenante qui s'est laissée aborder et conter fleurette par un officier de la garde impériale, Théodore Berg. A la sortie du théâtre, Théodore...
Deux escrocs parviennent à arrêter un train de nuit pour des fins néfastes et à usurper l'identité de Sherlock Holmes et du Docteur Watson. Mais avec l'aide de deux jeunes filles britanniques, ils se rachètent une conduite en décidant d'enquêter sur la disparition de timbres d'une valeur...
1885. Pour le festival d'opéra qu'elle a organisé, la petite ville d'Imlingen a invité une célèbre chanteuse, Maddalena Dall'Orto, qui non seulement chantera à l'opéra local, mais jouera également le rôle de la Passion selon saint Matthieu de Bach à l'église. La dame est accueillie par...