Le succès pédiatre Perry Ashwell ( Dana Andrews ) prend sa femme attrayante Avril ( Lilli Palmer ) et leur mode de vie conservateur pour acquis. Quand il permet artiste Octavio Quaglini ( Louis Jourdan ) dans leur vie d'esquisser leur « moi intérieur », Octavio devient tombé amoureux d'Avril...
Des artistes de music-hall sur le déclin suite à l’arrivée du cinéma sonore qui leur fait concurrence, décident d'effectuer une tournée en présentant leurs meilleurs numéros. Pendant ce temps, leurs enfants créent un spectacle pour leur venir en aide.