Grandes Terres de l'Est, 1574. Alors que la guerre fait rage aux frontières, le royaume d'Erzebeth s'enfonce dans le chaos. Le roi vient de mourir, les seigneurs sans scrupule se présentent aux portes de la capitale. Le Reine veuve, mystérieuse et fascinante, prend le pouvoir. On la dit à...
Deux sorcières, la mère et la fille, ont tué le coq, annonciateur de l'aube. Résultat : le soleil ne se lève plus ! La bonne fée du soleil demande justice auprès du Roi. Il tranche en sa faveur ce qui déclenche le courroux de la sorcière démoniaque. Elle lance un sort sur la princesse...
Bratislava, Tchécoslovaquie. L'agent secret Paul Grumbach semble vivre au paradis, tous ses dollars lui permettent de gagner sa vie. Puis les services secrets tchécoslovaques commencent à lui porter un vif intérêt. Soudain, il est au milieu d'une intrigue et confronté à une belle femme, qui...