Ancienne geisha, Sada sert désormais comme servante dans une auberge de Tokyo. Elle attire bientôt l’attention de Kichi, le mari de la patronne, et devient sa maîtresse. Le couple va éprouver l’un pour l’autre un désir jamais connu jusque-là, qui les conduira à s’extraire de la vie...
Alors que Ryoko étudie la musique à Vienne, son petit ami meurt dans un accident de la route. Ryoko pense qu'elle possède des pouvoirs psychiques qui l'ont tué, et à son retour au Japon, elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique. Pendant sa convalescence, son beau-frère, Kouji, décide...