Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.
En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne.
