Durant la Première Guerre mondiale. La chanteuse Lili Smith déchaîne l'enthousiasme des foules à Londres. Nul ne sait qu'elle est en fait une espionne allemande, son vrai nom étant Schmidt. Un soir, en rentrant chez elle, elle reçoit de nouvelles instructions de son supérieur, Kurt von Ruger...
Jerry Travers, danseur américain, fait une démonstration à son producteur britannique. C'est ainsi qu'il réveille sa voisine du dessous. Celle-ci, Dale Tremont, descend d'un étage et proteste. Pour Jerry, c'est un coup de foudre...
Afin d'empêcher le compositeur Pierre Borov de mettre son talent prolétarien au service d'un film capitaliste américain, les commissaires Bibikov, Ivanov et Brankov sont dépêchés à Paris pour ramener de gré ou de force le musicien. Celui-ci ne tient guère à retrouver le paradis...
Pour protéger sa carrière de danseur, les amis de Lucky Garnett l'empèchent de se marier avec Margaret Watson en lui volant son pantalon. Arrivé à son mariage après que les invités sont rentrés chez eux, il parvient à se réconcilier avec son futur beau-père, le juge Watson, à condition...
À la sortie d’une grande première, Josh (Fred Astaire) et Dinah (Ginger Rogers) Barkley prennent part à une grande réception où ils rencontrent Jacques Barredout (Jacques François), dramaturge français émigré aux États-Unis. Celui-ci, non fervent des comédies musicales, leur conseille...
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Glamorous Lorry Jones, le toast d'une cantine militaire du Missouri, s'est fiancée à presque tous les militaires pour lesquels elle a signé sa photo de pin-up. Maintenant, elle quitte la maison pour entrer au service du gouvernement (et non, comme elle le fantasme, pour rejoindre l'USO). Lors...
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10...
Trois marins en permission sement la zizanie sitot debarques quand l'un deux decide de rosser l'artiste marie et murissant qui s'interresse d'un peu trop pres a sa soeur. Ils seront ratrapes par la police, mais le plaignant s'efface, de peur du scandale.
À Paris en 1896, Simone Pistache, directrice et meneuse de revues du cabaret Bal du Paradis à Montmartre, brave la censure en présentant le cancan, une danse qu’une ligue de dames vertueuses a déclarée « obscène et lascive » (sic), bien que ces dames ne l’aient jamais vue. François...
Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Tous les ans, Chuck Rodwell vient passer quelques jours à Las Vegas. Il est cow-boy et à l'occasion de son séjour dans la ville des jeux perd, chaque année, l'argent dûrement gagné dans l'élevage de chevaux. Cette année, cherchant sa chance à la table de jeux, il saisit la main de sa...
Steven, brillant avocat, aimerait convaincre Amanda, jeune chanteuse, vedette de la radio, de l'épouser. Face au refus de celle-ci, Steven demande conseille à un ami psychanalyste, le Dr Tony Flagg. Tout se complique lorsqu'Amanda tombe sous le charme de Tony...
Joey Evans, animateur de cabaret, arrive à San Francisco sans un sou en poche. Il rencontre par hasard son vieil ami Ned, pianiste au Club 626. Bientôt engagé par ce dernier, il devient la coqueluche des danseuses, qui rivalisent d'attentions à son égard. Seule la blonde Linda, l'amie de Ned,...
