1861. Les Hongrois envahissent la principauté de Bergame. Mario, époux d'Angelina qui gouverne le pays, prend la fuite. Cette dernière descend de Francesca, la fameuse dame au manteau d'hermine qui avait sauvé la nation, en accordant ses grâces à un duc ennemi. Or, le capitaine Ladislaus, ne...
Lors d'une escale à San Francisco, le marin Bake Baker tente de ranimer la flamme de son ancienne partenaire de danse, Sherry Martin. Pendant ce temps, le meilleur ami de Bake, Bilge Smith, tombe amoureux de la soeur de Connie ...
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10...
Linda et sa sœur Flora ont un père dénué d'affection pour elles, qui pense bientôt à les marier selon sa préférence; Flora tombe sincèrement amoureuse d'un officier de marine, tandis que Linda a des rendez-vous romantiques au musée Tussaud avec un jeune (futur) Lord, en cachette de son...
