Un policier véreux décide de s'approprier le magot d'une puissante organisation de trafic de drogue : il élimine les uns après les autres, les membres du réseau...
D'après le célèbre opéra de Donizetti, la tragique relation amoureuse entre le candide Fernando et la séduisante Léonora De Gusman, qui deviendra contre son gré la favorite du roi Alphonse De Castille.
Orphelin dans Milan dévasté par la guerre, Emilio est recueilli dans un centre pour l'enfance. Peu à peu, la compagnie d'autres enfants l'aide à renouer avec l'innocence perdue.
