Huguette hérite d'un élevage de taureaux, après le décès de ses parents. Elle doit faire face à deux dangers: le vol du bétail par les romanis et la fureur des gardians qui n'acceptent pas d'être commandés par une femme…
Caroline ayant traversé sans trop de dommages la Révolution, est devenue la femme de Gaston de Sallanches qui tient garnison à Côme. Légère et insouciante, Caroline a remarqué le beau danseur Livio. La ville se soulève contre les Français.
La France sous Louis XIII. 1615. Le duc d'Angoulême est à la tête d'un groupe de gentilshommes qui conspirent en vue de chasser de la cour les Florentins dont Concini est le chef tout puissant. Un cadet de Gascogne, Adhémar de Capestang, qui doit devenir plus tard le Capitan, quitte sa province...
La fiancée de Jacques, Mony, est assistante sociale. Jacques a un ami, Raoul, qui aime une jeune pimbêche, Gisèle, occupée à collectionner les flirts. Pour venger d'une certaine manière Raoul, Jacques devient l'amant de Gisèle. Celle-ci attend un enfant. Mony assiste à la naissance et...