En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de...
C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
Une épéiste émérite doit sauver le fils de l'empereur déchu et le conduire en lieu sûr, mais c'est sans compter sur les hommes de mains de l'eunuque de l'empereur qui n'aurons de cesse de les poursuivre du nord au sud de la Chine.
L'expert en arts martiaux Xiao Tian-zun , un brillant séducteur, est scarifié par un justicier pudibond pour avoir entretenu une liaison avec une jeune fille. Quelques années plus tard, il se venge en séduisant la fille du père-la-vertu sous les yeux de ce dernier. Malheureusement divers...
