Lors d'une tempête en mer, le capitaine Werner disparait. Les marins pensent qu'il s'agit d'un accident, mais il commence à y avoir des rumeurs de meurtre.
Le souverain d'une petite principauté garde le souvenir d'une chanteuse qu'il connut vingt ans auparavant. Une jeune cantatrice arrive. Elle recherche son père qu'elle identifie comme étant le prince. La joie règne sur le royaume.
Johan Strauss joue comme premier violon dans un orchestre viennois, dirigé par le compositeur lanner. Mais Strauss compose lui-même et Lanner est jaloux. Strauss fonde son propre orchestre et la ville se sépare en deux camps. Après une petite guerre plein de rebondissements, les deux maîtres...
Suzy est entraîneuse (prostituée) dans une boîte de nuit mais décide de laisser son passé derrière elle quelque temps en partant en vacances sur la Côte d'Azur, où elle reprendra son vrai nom (Suzanne Michelet). Elle y rencontrera une famille de jeunes gens bien élevés qui deviendront ses...