XVIIIe siècle, Saint-Pétersbourg. L’impératrice Elisabeth charge son filleul Andrey, aventurier et fine lame, de lui ramener son moine confesseur. L'homme, un savant aux connaissances secrètes et anciennes, fut exilé quelques années plus tôt dans un monastère situé dans les montagnes...
Au XIème siècle, les fils du Grand Prince Vladimir règnent sur les terres de Kiev. L’un d’eux, le Prince Yaroslav, résiste contre l’invasion de nombreux barbares. Ces derniers contrôlent les tribus locales en profitant de l’esclavagisme. Le Prince Yaroslav décide de combattre ses...