Ayant perdu sa mère en 1980, Deniz part sept ans plus tard dans un village de la région égéenne, rejoindre son grand-père qu'il n'a jamais vu et qui est en conflit avec son fils Sadik, le père de Deniz. Hüseyin, le grand-père, avait en effet jadis renié son fils Sadik qui avait préféré...
Temmuz est un sculpteur ouvertement homosexuel vivant dans un appartement avec son chien à Istanbul. Il vit un style de vie de bohème , insouciant, excentrique, distrait fréquemment de son travail comme illustrateur de livre d'enfant et le menant finalement à être abandonné par son petit ami...