Rabinowitz, chantre d'une synagogue, souhaite que son fils Jakie lui succède. Mais celui-ci préfère le jazz. Chassé par son père, il devient célèbre, maquillé en noir, comme vedette de jazz, sous le nom de Jack Robin.
Dans le Kentucky juste après la guerre civile, la querelle Hayden-Colby conduit Jed Colby à être envoyé en prison pendant 15 ans pour meurtre. Les Hayden se dirigent vers le Nevada et quand Colby sort de prison, il s'y rend également pour se venger. Le chef de la famille Hayden essaie...
Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du gang rival. Amoureux de Poppy, la petite amie de Lovo, il veille jalousement sur sa soeur Cesca, lui interdisant toute liaison sentimentale. Avec son...
