Durant une nuit d'été, une étrange protubérance pousse sur le visage du jeune Nanni. Existe-t-il un lien avec l'intérêt que lui inspire la jolie Alouette ?
Gaston Lampion est un employé d'une compagnie d'assurance. Extrêmement doué, il est néanmoins freiné par son manque de charisme et d'aisance à l'oral. Le commerce érotique des "ravissantes" du quartier lui fournira l'occasion de se mettre en avant.
Après avoir coupé son assistante en deux et perdu sa place au cirque, Popolo, le meilleur magicien de tous les temps, va devoir affronter la dure réalité de la vie… à sa façon!
