Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
Peter (Peter Chen Ho), tenancier de night club hongkongais, voyage et fait fortune dans toute l'Asie du sud en vendant les spectacles de son groupe de 3 chanteuses-danseuses Yip Fang (Lily Ho), Zhang Ping (Chin Ping) et Lin Zhinan (Betty Ting Pei). Au cours de ce périple, les relations entre...
Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.
Plusieurs années après la mort du roi des arts martiaux, un maître de kung-fu a été désigné par les différents clans, afin de retrouver les deux parties du livre réunissant l'ensemble du savoir du roi.