Peter (Peter Chen Ho), tenancier de night club hongkongais, voyage et fait fortune dans toute l'Asie du sud en vendant les spectacles de son groupe de 3 chanteuses-danseuses Yip Fang (Lily Ho), Zhang Ping (Chin Ping) et Lin Zhinan (Betty Ting Pei). Au cours de ce périple, les relations entre...
Un ninja se rend en Chine pour punir celui qu'il croit responsable de la mort de son père. Sur place il va se heurter à l'ami du vieillard, un expert en arts martiaux qui va se révéler aussi rusé et retors que lui...
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
Plusieurs années après la mort du roi des arts martiaux, un maître de kung-fu a été désigné par les différents clans, afin de retrouver les deux parties du livre réunissant l'ensemble du savoir du roi.
