Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Sammo Hung est un pauvre orphelin de village surnommé "Filthy Guy" à cause de sa tête malpropre et malade. Le fils de son propriétaire ambitieux devient roi et veut le tuer car une prophétie prédit que Sammo Hung le remplacera. Finalement, Sammo Hung devient le premier empereur Ming.
