Le film est une suite de "Front bez flangov" (1974). À propos des partisans luttant contre l'occupation de la Russie par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...
