Ariel, un jeune Juif français, décide de quitter sa famille pour partir en Israël et devenir un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En participant à des missions à Paris, Tel Aviv et Washington, il sera initié à l'art délicat de la manipulation.
Aya, une réalisatrice d'une trentaine d'années, mariée et mère d'un enfant, tourne un film sur sa vie. Le film présente l'histoire du tournage de ce film de fiction tout en y croisant ses rêves, ses illusions issues de sa vie et ses relations avec son père, Gedalia Besser, et sa mère...
