Le jeune berger Fiorin Serafino a toujours vécu libre sur sa montagne avec ses moutons. Il doit se rendre à Rome pour son service militaire, mais il est renvoyé dans son village pour «déficience mentale», où il découvre que sa jeune cousine Lidia a rudement embelli en quelques mois... Mais...
Felice Della Pietà est un homme modeste et peu fortuné qui a épousé en seconde noces Adelaide. Ils élèvent Veronica née du premier mariage de Felice avec Silvia qui s'est suicidée, noyée dans un fleuve. Felice qui ne s'est pas résigné de la perte de Silvia retourne où celle-ci s'est...