Fort Mysang, dans le sud des îles Philippines, sous domination américaine, 1906. Un petit groupe d'officiers de l'armée et de troupes indigènes résistent aux attaques féroces et perfides de l'impitoyable Alisang et de ses disciples fanatiques.
Bing Crosby et Bob Hope étoiles dans la première de la «Road to 'films comme deux playboys essayant d'oublier les romans précédents à Singapour - jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dorothy Lamour.