Jenny vient de Stockholm pour retrouver sa fille Nelly, élevée dans un petit bourg par Ingeborg, jeune professeur de piano. Elle est rejointe par son amant Jack, un acteur raté. À l'occasion d'un bal organisé par le maire du village, Jack séduit Nelly.
Un cinéaste reçoit la visite de son ancien professeur de mathématiques qui sort d'un asile d'aliénés. Celui-ci lui propose de réaliser un film sur le thème : « Notre monde est l'enfer et le diable dirige tout ».