Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
Alors qu'il avait l'intention de séduire la fille du Gouverneur qui était sur le point de se marier Don Juan se fait arrêter. Son fidèle serviteur Sganarelle se fait alors passer pour lui.
Un groupe d'amis qui lutte pour survivre dans les bidonvilles de Madrid commet de petits délits afin de financer les débuts de l'un d'entre eux en tant que torero.
