Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Le père de Popeye se retrouve sur un mât au sommet d’un grand immeuble sans le dire à Popeye. Popeye va le sauver, mais il ne veut pas y aller jusqu’à ce qu’une tempête électrique frappe.
Popeye navigue vers l’île de Goon à la recherche de son Pappy. Il trouve l’endroit peuplé par l’imposant, mais laid, goons, et un signe "pas d’humains". Son pappy emprisonné l’ignore d’abord, mais lorsque Popeye est attrapé par les hommes de main et emporté, sa boîte...
