Le grand chef Ugh-Amugh-Ugh cherche une squaw. Pendant ce temps, Popeye et Olive se battent avec leur mule récalcitrante et Olive atterrit accidentellement dans le camp indien. Popeye la rattrape. Il y a un combat injuste, et Popeye est sur le point d’être brûlé au bûcher. Il laisse tomber...
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye et Brutus partagent un atelier d’art; Popeye est un sculpteur, et Brutus peint. Olive tombe pour une ressemblance, et les garçons rivalisent. Quand ils commencent à se battre, Olive commence à partir, mais Popeye la convainc de rester quand il mange ses épinards et vainc Brutus.
Les garçons arrivent à la maison d’Olive en même temps, mais à des portes différentes. Ils entrent tous les deux, et chaque fois qu’Olive ne regarde pas, ils commencent à se battre. Elle les attrape et leur dit que quelqu’un devra partir. Brutus dit à Popeye que celui qui fait le...