Les 4 neveux de Popeye essaient de se faufiler au lieu de manger leurs épinards, alors Popeye démontre certains des avantages : jouer du piano, danser, mais chacun dit "mais nous n’aimons pas les épinards." Finalement, Popeye leur donne une fessée et ils commencent à manger leurs épinards....
Olive envoie à Popeye un chiot, Eugene, pour son anniversaire, mais malgré les meilleurs efforts de Popeye pour le faire dormir à l’extérieur, il continue de trouver son chemin dans la maison. Un Popeye sans épinards.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye veut obtenir à Olive un manteau de fourrure, mais après un accrochage avec le fourreur malhonnête Geezil décide que la meilleure façon est d’aller à la chasse à l’ours lui-même.
C’est ce que veut Olive. Pour égaliser le score, les garçons visitent le salon de coiffure de Gontran. Gontran est sorti, donc ils se rasent les uns les autres; on pourrait penser que Popeye saurait mieux que de laisser Brutus à lui avec un rasoir.