Brutus est le champion de boxe, Popeye son challenger, Wimpy le chronométreur. Popeye est pilonné impitoyablement jusqu’à ce qu’Olive arrive avec une boîte d’épinards.
Popeye et Olive assistent à un match de football; l’équipe de Brutus prend le terrain, et Olive est emportée, devenant une pom-pom girl pour lui. Popeye s’inscrit et devient quarterback de l’équipe adverse, qui est maigre et pathétique, par rapport à l’équipe de Brutus d’énormes...
Olive lit une histoire de fantôme à Popeye et Brutus. Brutus quitte et construit une maison hantée et les attire à elle. Mais ils le découvrent rapidement et, mieux encore, une boîte de peinture invisible.
Les garçons se présentent simultanément pour emmener Olive au cinéma. Elle doit d’abord rendre visite au coiffeur, et dit aux garçons de prendre soin de Mimosa : bain, robe, et sieste. Bien sûr, avec ces deux-là, rien n’est simple.
Une célébration de Mardi Gras, ressemblant à n’importe quel carnaval. Brutus est un homme fort, prétendant être le roi du Mardi Gras, et attirant une foule nombreuse. Popeye, à proximité, prétend seulement, "Je yam ce que je yam," et n’a pas de foule, mais attire toujours la colère de...
Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le...
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et...
Popeye et Bluto sont des plongeurs en haute mer. Popeye a une carte au trésor; pour une raison quelconque, il met Brutus sur le marché, mais bien sûr, l’idée de Brutus de 50-50 n’est pas exactement juste...
Popeye emmène ses neveux au musée, et leur prouve qu’il est le plus grand marin du monde en leur racontant une fois où il a battu Sindbad le marin quand Sindbad a essayé d’enlever Olive Oyl.
Popeye donne du sang, puis se précipite pour un match de boxe avec Brutus. Il perd. Olive, qui a entendu cela à la radio, le rejette comme n’étant plus assez fort pour elle, et se prépare à rejoindre l’armée (où se trouve apparemment Brutus). Popeye l’arrête à la porte, et insiste...
