Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Olive lit un roman d’amour et grignote une boîte de bonbons de Brutus quand Popeye passe. Elle est trop absorbée pour le remarquer, alors il feint la maladie. Les médecins sont perdus pour un remède.
